?

Log in

No account? Create an account

October 2019

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Dec. 27th, 2018

Новогодняя «зачистка»

Уже не первый год практикую «новогоднюю зачистку контекста». Это примерно как «переезд на новый ежедневник» (на фото), только обширнее. Вот примерный чеклист:

● Подвести финансовые и общие итоги года для бизнеса

● Поставить цели бизнеса на новый год

● Подвести личные финансовые и общие итоги года

● Поставить личные цели на новый год

● Убрать в архивы файл почты и календарей Outlook прошедшего года

● Завести и настроить новый файл Outlook

● Перенести в него только те письма из папки «Контроль», которые прямо критично необходимо переносить

● Убрать все лишнее из «Моих документов» в дальние архивы

● Сделать большой бэкап

● Зачистить бумажные «места хаоса» в офисном и домашнем кабинетах: что-то выбросить, что-то в бумажный архив

● Упорядочить и отправить в архив бумажные анкеты обратной связи с семинаров и выступлений

● Провести «дефрагментацию» домашней библиотеки, вывезти излишки в загородный дом

● Зачистить от лишних сущностей жилое пространство и гардероб (по принципу «год не пользовался = вероятно, не нужно»)

«Зачистительные» действия я стараюсь по максимуму сделать до нового года, а целеполагательные и новосозидающие – в новогодние каникулы. Полезный эффект – кроме собственно зачистки и «расхламления» жизни и работы, этот процесс еще и дает много новых творческих идей.

Apr. 15th, 2013

Посоветуйте простую CRM

image001 48Друзья,

Посоветуйте CRM-систему, удовлетворяющую нескольким простым требованиям. К сожалению, в интернет-презентациях производителей нелегко вычленять соответствие этим требованиям, несколько раз сталкивались с тем, что требование декларировано – но реально достижимо только допрограммированием. При этом присутствует куча сложного функционала, нам не нужного.


  1. CRM облачная, но есть возможность работы оффлайн.

  2. Нормально работает с большой базой, от десятков тысяч контактов.

  3. Позволяет экспортировать базу контактов в общепринятые форматы, напр. xml, excel-таблицу и т.п.

  4. Позволяет привязывать к контактам документы (аттачменты) и задачи к исполнению / события календаря.

  5. Позволяет связывать контакты между собой, напр. связать сотрудников одной компании, или рекомендателя с тем, кому он рекомендовал какую-то услугу.

  6. Позволяет создавать произвольные пользовательские признаки контакта, например «Мужчина/женщина», «Интересовался участием в открытом семинаре», «Хочет получать рассылку новостей» и т.п.

  7. Позволяет фильтровать контакты как по стандартным, так и по пользовательским признакам.

  8. Позволяет по этим отфильтрованным контактам делать таргетированную e-mail рассылку, напр. разослать приглашение на семинар в Москве всем контактам с полями «Интересовался участием в семинаре» = да, «Город» = Москва.

  9. Позволяет при таргетированной e-mail рассылке вставлять в письмо поля контакта, например в поле «Тема» вставить имя контакта.

Более продвинутый функционал CRM – отслеживание воронки продаж и тому подобное, не повредит, но не критичен. По сути нам нужна даже не CRM, а клиентская база с пользовательской настройкой полей и фильтрацией по ним. Удивительно, но вот именно такого простого как молоток решения я не могу найти довольно давно, а оно было бы актуально не только для нас, но и для многих наших клиентов, уставших от попыток внедрить что-то избыточно функциональное.

PS: мы уже много лет пользуемся в качестве CRM базой контактов Outlook, и она позволяет удовлетворительно делать все перечисленное, но, увы, не проходит п. 2 – на большом количестве контактов становится неоперабельна.